Chiến lược đầu tư dài hạn của Quỹ EVG/T-Rex: Đừng chạy theo top 1%, hãy duy trì top 25%
Nhà giao dịch thông minh không bao giờ trả phí đầy đủ. Sử dụng mã giới thiệu này để tiết kiệm trọn đời: Binance WZ9KD49N / OKX 26021839
Chiến lược đầu tư dài hạn của Quỹ EVG/T-Rex: Đừng chạy theo top 1%, hãy duy trì top 25%
trong thế giới đầu tư, nhiều người thường bị ám ảnh bởi việc phải “vượt trội tuyệt đối” – đứng đầu bảng xếp hạng, đạt lợi nhuận siêu cao trong một năm. Tuy nhiên, Quỹ EVG/T-Rex lại theo đuổi một triết lý ngược lại: chỉ cần mỗi năm nằm trong top 25% các quỹ cùng ngành là đủ. Đằng sau cách tiếp cận có vẻ “khiêm tốn” này là một chiến lược bền vững, dựa trên tính nhất quán và khả năng phục hồi qua chu kỳ thị trường.
Tại sao top 25% lại quan trọng hơn top 1%?
Đạt top 1% trong một năm thường đi kèm với rủi ro cực cao – đòn bẩy lớn, tập trung vào một vài cổ phiếu “nóng”, hoặc đánh cược vào xu hướng ngắn hạn. Thành tích đó có thể bốc hơi nhanh chóng trong năm sau. Ngược lại, việc duy trì vị trí trong top 25% qua nhiều năm liên tiếp phản ánh năng lực quản trị rủi ro, kỷ luật đầu tư và sự hiểu biết sâu sắc về chu kỳ kinh tế.
“Đầu tư không phải là cuộc đua nước rút, mà là marathon. Người về đích không phải là người chạy nhanh nhất trong 100m đầu, mà là người không bỏ cuộc sau 42km.” – Triết lý của Quỹ EVG/T-Rex.
Lợi ích của tính nhất quán
Khi một quỹ liên tục nằm trong top 25%, hiệu ứng kép (compounding) sẽ phát huy mạnh mẽ. Ví dụ: nếu lợi nhuận hàng năm luôn cao hơn 75% đối thủ, dù không bao giờ “gây sốt”, sau 10 năm tổng lợi nhuận có thể vượt xa cả những quỹ từng đạt top 1 nhưng sau đó sụt giảm mạnh.
- Giảm biến động danh mục
- Tăng độ tin cậy với nhà đầu tư dài hạn
- Hạn chế “buy high – sell low” do cảm xúc thị trường
Cơ chế vận hành của Quỹ EVG/T-Rex
Quỹ EVG/T-Rex – một sản phẩm hợp tác giữa EVG và T-Rex Investment – áp dụng mô hình đầu tư giá trị kết hợp phân tích vĩ mô. Họ không cố “dự đoán” thị trường, mà tập trung vào việc xây dựng danh mục có khả năng chống chịu tốt trong mọi kịch bản.
Tiêu chí lựa chọn tài sản
Mỗi khoản đầu tư đều phải đáp ứng ba tiêu chí cốt lõi:
- Chất lượng doanh nghiệp: Dòng tiền ổn định, ban lãnh đạo minh bạch, lợi thế cạnh tranh bền vững.
- Định giá hợp lý: Không mua chỉ vì “trend”, luôn so sánh P/E, P/B, FCF yield với lịch sử và ngành.
- Khả năng thích nghi: Doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển qua ít nhất hai chu kỳ kinh tế.
Quản trị rủi ro chủ động
Thay vì tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn, quỹ ưu tiên giới hạn tổn thất. Khi thị trường quá lạc quan (P/E toàn ngành > 25x), họ giảm tỷ trọng cổ phiếu. Khi hoảng loạn lan rộng (VIX > 30), họ tăng mua vào các tài sản chất lượng bị bán tháo.
So sánh hiệu quả: Top 1% vs Top 25% bền vững
Bảng dưới đây minh họa sự khác biệt về kết quả dài hạn giữa hai cách tiếp cận:
| Chỉ số | Quỹ top 1% (năm 2020) | Quỹ top 25% (EVG/T-Rex) |
|---|---|---|
| Lợi nhuận 2020 | +85% | +28% |
| Lợi nhuận 2021–2023 (trung bình/năm) | -12% | +15% |
| Lợi nhuận gộp 4 năm (2020–2023) | +42% | +85% |
Dữ liệu cho thấy: dù khởi đầu chậm hơn, chiến lược nhất quán giúp EVG/T-Rex vượt mặt cả những “ngôi sao” một mùa.
Câu hỏi thường gặp
Chiến lược top 25% có phù hợp với nhà đầu tư cá nhân không?
Có. Bạn không cần đánh bại thị trường mỗi năm – chỉ cần đầu tư đều đặn vào tài sản chất lượng, tái cân bằng danh mục và tránh bán tháo khi thị trường sụt giảm.
Làm sao biết một quỹ có thật sự duy trì top 25%?
Hãy xem báo cáo hiệu suất hàng năm so với benchmark và peer group (nhóm quỹ cùng chiến lược) từ ít nhất 5 năm trở lên, qua cả giai đoạn tăng và giảm điểm.
Top 25% được tính theo tiêu chí nào?
Thông thường là theo lợi nhuận sau phí, so với các quỹ cùng loại (ví dụ: quỹ cổ phiếu Việt Nam vốn hóa lớn). Nên kiểm tra phương pháp xếp hạng từ đơn vị thứ ba như FiinPro, Morningstar.
Chiến lược này có sinh lời thấp hơn đầu tư mạo hiểm không?
Ngắn hạn thì có thể, nhưng dài hạn (5–10 năm) thường vượt trội nhờ hạn chế tổn thất lớn – yếu tố then chốt trong compounding.
EVG/T-Rex có công khai danh mục đầu tư không?
Có, quỹ công bố danh mục quý trên website và báo cáo cho nhà đầu tư, đảm bảo minh bạch về tỷ trọng và luận điểm đầu tư.
🚀 Bắt đầu hành trình trading của bạn:
Đăng ký tài khoản Binance hoặc OKX với mã giới thiệu của chúng tôi để nhận hoàn phí giao dịch lên đến 50%!
